I to właśnie w rezultatach finansowych Allegro kryje się największy problem spółki. Zapisy rozpoczną się w środę 23 września i zakończą 28 września 2020 r. Allegro w rankingu mierzącej ruch internetowy firmy Similarweb explore commodities market znalazło się na dziesiątym miejscu wśród platform e-commerce z całego świata. Netflix z wynikami poniżej oczekiwań, ale przychody wzrosły o 17 proc.
Harmonogram IPO
W zeszłym półroczu wyniosły one 1,45 mld zł (w poniższych grafikach kwoty są w tys. zł), wobec 962,6 mln zł rok wcześniej. Sytuacja finansowa Grupy Allegro na pierwszy rzut oka nie wygląda źle – spółka utrzymuje wysoką dynamikę wzrostu przychodów i zarabia z każdym rokiem coraz więcej. Oznacza to, że Grupa Allegro tuż po wejściu na warszawski parkiet stanie się największą spółką, detronizując CD Projekt (39 mln PLN kapitalizacji). Ostateczna liczba i ostateczna cena oferowanych akcji zostaną ustalone po przeprowadzeniu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych i opublikowane 29 września 2020 r.
- Współoferującymi w transzy inwestorów detalicznych są BM PKO BP i Santander Bank Polska.
- Ostateczna liczba i ostateczna cena oferowanych akcji zostaną ustalone po przeprowadzeniu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych i opublikowane 29 września 2020 r.
- W ostatnich latach Allegro podwyższało prowizję w niektórych kategoriach (jednocześnie rezygnowano z opłat za wystawianie ofert), a z początkiem czerwca br.
- Wydatki na dostawy podniosła rosnąca popularność programu Allegro Smart!
- Zysk operacyjny zwiększył się z 408,2 do 560,4 mln zł, zysk brutto – z 246,3 do 376,7 mln zł, a zysk netto – ze 195,7 do 289,6 mln zł.
Allegro publikuje prospekt. Wiemy, kto, jak i za ile będzie mógł kupić akcje spółki
Allegro z pewnością trafi do indeksu WIG-20 grupującego 20 spółek o największych wycenach. Być może zastąpi tam operatora telekomunikacyjnego Play, którego w pełni chce przejąć francuski telekom Illiad. Zaproponował 39 zł za akcję, co podniosło w poniedziałek kurs Play o 38 proc.
Co piąty e-PIT został zatwierdzony w 2024 roku automatycznie. Ulgi podatkowe przepadły
Zapisy na akcje dla tych ostatnich potrwają od 23 wrześniado 28 września 2020 r. Maksymalna cena została ustalona na 43 zł za akcję. Kwartalne przychody Google pierwszy raz przekroczyły 100 mld dol. Wraz z publikacją prospektu emisyjnego, po raz pierwszy mieliśmy okazję poznać pełne wyniki finansowe Grupy Allegro z trzech ostatnich lat.
Zysk operacyjny zwiększył się z 408,2 do 560,4 mln zł, zysk brutto – z 246,3 do 376,7 mln zł, a zysk netto – ze 195,7 do 289,6 mln zł. Do Allegro należą też porównywarka cenowa Ceneo. Jej półroczne przychody z usług porównywarkowych poszły w górę z 74,6 do 102 mln zł, a z reklam – z 19 do 19,8 mln zł.
- Dostarczanie klientom jak najlepszego doświadczenia w handlu detalicznym pozostanie naszym najwyższym priorytetem jako spółki giełdowej.
- Jest to pierwszy krok przed rozpoczęciem oferty publicznej akcji, która odbędzie się już w tym tygodniu.
- Zgodnie z zapowiedziami w ciągu kilku dni po oficjalnymogłoszeniu zamiaru wejścia na giełdę Allegro opublikowało prospekt emisyjny.
- Jesteśmy przekonani, że nasze osiągnięcia i czynniki, które leżą u podstaw naszego sukcesu, dają nam świetne perspektywy długoterminowego wzrostu i wartości.
Październik na rynku wtórnym. Ożywienie sprzedaży i podwyżki
Będzie to więc jedna z największych ofert na GPW o wartości ok. 8 mld zł plasując się zaraz za ofertą akcji PZU, którego oferta w 2010 sięgnęła kwoty ponad 8 mld zł. W średniej perspektywie czasowej Grupa ma również ambicję rozwoju poza terytorium Polski – napisano w komunikacie. Allegro widzi też możliwości dalszego rozwoju w zakresie usług finansowych, które w ostatnich latach rozwijała we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, m.in. Niedawno firm uruchomiła Allegro Pay, ofertę własnego fintecha Allegro, którego testy beta będą kontynuowane do końca br.
Akcjonariusze Allegro chcą sprzedać ok. 15 proc. akcji, oferta warta 6,6-8,1 mld zł
Wyemitowanego kapitału zakładowego spółki (zakładając brak realizacji opcji dodatkowego przydziału). Poprzednim rekordzistą było PZU, które w 2010 roku przy wejściu na giełdę sprzedało akcje za 8,1 mld zł. Wycena spółki przy cenie maksymalnej wyniesie więc ponad 44 mld zł, co czyni Allegro wyżej wycenianą spółką od spółek wchodzących w skład WIG20. We wtorek po południu za akcję CD Projekt płacono ok. 400 zł, przy takiej cenie kapitalizacja firmy wynosi 38,45 mld zł. Wraz z debiutem giełdowym i emisją nowego pakietu akcji Allegro może stać się spółką na warszawskiej giełdzie z największą kapitalizacją. Ponadto akcjonariusze Allegro zaoferowali spółce Morgan Stanley & Co.
Oferta dla inwestorów indywidualnych – kiedy i gdzie?
Obecnie przy cenie 35 zł za akcję kapitalizacja Allegro wynosi 35 mld zł, a przy cenie 43 zł – 43 mld zł. Natomiast inwestorzy indywidualni od 23 do 28 września będą mogli zapisywać się na kupno akcji Allegro po 43 zł za sztukę. Sprzedawanych walorów, jeśli zostaną złożone zapisy na więcej, nastąpi proporcjonalna redukcja zapisów. Wydatki na dostawy podniosła rosnąca popularność programu Allegro Smart! Ostatecznie inwestorzy instytucjonalni będą mogli kupić 236,24 mln walorów Allegro, a detaliczni – 9,34 mln. O poziomie redukcji zapisów poinformowały w poniedziałek niektóre biura maklerskie, które je przyjmowały.
Dwaj główni akcjonariusze polskiego telekomu zgodzili się na sprzedaż posiadanych walorów po takiej cenie. Przy cenie 43 zł za akcję wartość sprzedawanych akcji Allegro (bez ewentualnego pakietu dla Morgan Stanley) wynosi 8,08 mld zł, a przy cenie 35 zł – 6,57 mld zł. Allegro spodziewa się, że po debiucie giełdowym w wolnym obrocie (free float) znajdować się będzie co najmniej 18,26 proc.
Z puli akcji Allegro, na które zapisał się w drugiej połowie września (zapisy trwały od 23 do 28 września). W celu ułatwienia wzięcia udziału w ofercie inwestorom detalicznym utworzone zostało konsorcjum detaliczne, w skład którego wchodzi 13 banków i domów maklerskich w całej Polsce. W celu złożenia zapisu niezbędne jest posiadanie otwartego rachunku papierów wartościowych w banku lub domu maklerskim będącym członkiem tego konsorcjum. Oprócz tego, Allegro nie przewiduje wypłaty dywidend, przynajmniej w najbliższych latach od debiutu.
Niestety zapisy w transzy inwestorów indywidualnych będą prowadzone po cenie maksymalnej, tzn. Ewentualna różnica w stosunku do ceny ostatecznej zostanie zwrócona po zapisach. Inwestorzy detaliczni mogą zapisać się na akcje Allegro.eu w instytucjach, będących członkami konsorcjum detalicznego. Zapisy można składać osobiście w wybranym punkcie sprzedaży, a także telefonicznie lub przez Internet, o ile dany członek konsorcjum detalicznego dopuszcza taką możliwość. Firma zapowiada też ekspansję biznesową i geograficzną. W średniej perspektywie czasowej Grupa ma również ambicję rozwoju poza terytorium Polski – napisano w komunikacie.
To oznacza, że przy wartości oferty na poziomie 8 mld zł do inwestorów indywidualnych trafią akcje o wartości 400 mln zł. Dynamika przychodów Allegro w zeszłym półroczu była znacznie wyższa niż w całym ub.r. Wtedy przychody sprzedażowe firm zwiększyły się o 31 proc. Do 2,39 mld zł, a przy wzroście kosztów operacyjnych o 46,9 proc. Do 1,18 mld zł zysk netto poszedł w górę z 230,08 do 399,02 mln zł. Grupa Allegro pokazała też nieaudytowane wyniki za pierwsze półrocze 2020 r.